Imagrs is een full-service beeldmanagementdienstverlener binnen het domein diagnostiek. Wij ondersteunen zorginstellingen bij hun digitale transformatie op afdelingen zoals radiologie, cardiologie en pathologie, onder meer als adviseur, projectmanager, technisch specialist en applicatiebeheerder, met als doel datagedreven diagnostiek te realiseren.
Dit jaar publiceert Imagrs weer een beeldmanagement‑marktoverzicht van het Nederlandse zorglandschap. Dit overzicht omvat 75 ziekenhuizen (7 academische en 66 algemene en 2 specialistische) en 33 pathologielaboratoria. In dit artikel ‘Marktoverzicht 2025 – Medisch beeldmanagement’ worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd, gebaseerd op marktonderzoek en leveranciersdata.
Het marktoverzicht richt zich op drie marktsegmenten:
Wanneer we kijken naar de grootste PACS-leveranciers in Nederlandse ziekenhuizen, zien we dat Sectra de koppositie de afgelopen 1,5 jaar verder heeft versterkt. Op enige afstand volgen Philips en Agfa. Ten opzichte van vorig jaar is het marktaandeel van Sectra gegroeid met drie ziekenhuizen.
Het verschil tussen academische en algemene ziekenhuizen is duidelijk zichtbaar. In de academische centra is de dominantie van Sectra groot: 6 van de 7 UMC’s werken met een Sectra PACS, waarmee de positie ten opzichte van 2024 verder is verstevigd. In de algemene ziekenhuizen is het speelveld breder, met acht verschillende PACS-leveranciers en meer gelijk verdeelde marktaandelen.
Opvallend is dat Canon volledig wordt uitgefaseerd. Momenteel is Canon nog actief in het Diakonessenhuis, maar daar wordt dit jaar overgestapt naar Agfa. Dit zal het marktaandeel van Agfa verder vergroten.
Ook de fusie tussen Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden zal invloed hebben op de marktverhoudingen. Hoewel de juridische fusie is afgerond en de keuzes voor Epic EPD en Sectra PACS zijn gemaakt, zijn deze nog niet zichtbaar in de huidige marktcijfers. Dit zal naar verwachting volgend jaar tot verschuivingen leiden.
Daarnaast lopen op korte termijn meerdere contracten met PACS-leveranciers af. Verschillende ziekenhuizen oriënteren zich daarom opnieuw, wat eveneens tot veranderingen in het marktaandeel kan leiden.
Tegelijkertijd zet de trend richting PACS-gedreven werken door. Dit hangt samen met de groeiende positie van Sectra, maar ook met bredere ontwikkelingen binnen radiologie.
De opkomst van structured reporting en kunstmatige intelligentie (AI) speelt hierin een belangrijke rol. Gestructureerde verslaglegging zorgt voor meer consistente en efficiënte vastlegging van bevindingen. Daarnaast verbeteren PACS-systemen hun integratie met AI-toepassingen, waardoor radiologen worden ondersteund bij bijvoorbeeld beeldherkenning, prioritering en het signaleren van afwijkingen. Deze ontwikkelingen versterken de rol van PACS als centraal platform binnen de radiologische workflow.
In academische ziekenhuizen is Nexus de duidelijke marktleider op het gebied van afdelingsoverstijgende beeldmanagementsystemen (ABS). Het marktaandeel van Nexus is dominant, mede door de brede inzet van het systeem op afdelingen zoals endoscopie, gynaecologie en urologie, maar ook binnen bijvoorbeeld cardiologie en longgeneeskunde. De resterende markt wordt verdeeld tussen Agfa en Philips. Ten opzichte van vorig jaar heeft Nexus zijn marktaandeel verder vergroot, terwijl Agfa en Philips hun positie stabiel hebben gehouden.
In de algemene ziekenhuizen is het speelveld breder. Net als vorig jaar zijn Nexus en Alphatron hier de grootste spelers. Het overige deel van de markt wordt ingevuld door onder andere ChipSoft, Philips, Fujifilm, Agfa, Sectra en Hyland. Wel zijn er lichte verschuivingen zichtbaar in vergelijking met vorig jaar.
De inrichting van ABS binnen ziekenhuizen kent verschillende benaderingen, waarbij de scheidslijn tussen ABS en PACS een belangrijke rol speelt. Deze kan op verschillende manieren worden bepaald:
Deze varianten maken de inrichting van beeldmanagement sterk afhankelijk van lokale keuzes en strategie, wat onderlinge vergelijking tussen ziekenhuizen complex maar ook interessant maakt.
In de praktijk zien we dat bij de implementatie van een nieuw EPD de focus vaak ligt op grotere, volumineuze afdelingen zoals cardiologie, longfunctie en urologie. Deze worden als eerste aangesloten op een closed order loop workflow. Hoewel er vaak ambitie is om ook andere afdelingen aan te sluiten, blijft verdere uitrol in de praktijk regelmatig beperkt. Na afronding van het initiële project neemt het momentum af, waardoor kleinere afdelingen minder prioriteit krijgen.
Op basis van leveranciersrespons zien we dat met name cardiologie vaak als één van de eerste afdelingen wordt genoemd bij ABS-integraties. Daarnaast worden ook OK, SEH, IC en longfunctie regelmatig genoemd als afdelingen die werken met een ordergedreven workflow en opslag via het ABS.
Tot slot zien we een groeiende vraag naar interoperabiliteit en integratie met andere ziekenhuisinformatiesystemen. Leveranciers investeren daarom in betere technische koppelingen, gebruiksvriendelijke interfaces en functionaliteiten die efficiënte data-uitwisseling tussen afdelingen en met externe partners ondersteunen.
De afdeling pathologie is één van de meest recente domeinen waarin de digitalisering van onderzoeksresultaten op gang is gekomen. Door het gebruik van digitale beelden kunnen pathologen efficiënter analyseren, archiveren en samenwerken, zowel binnen als buiten het laboratorium.
Ten opzichte van 2024 zien we in de afgelopen 1,5 jaar beperkt verandering in de mate van digitalisering binnen de laboratoria. De ontwikkeling van digitale pathologie zet wel door, maar grootschalige verschuivingen in adoptie blijven vooralsnog beperkt.